国电电力(600795.CN)

国电电力(600795.SH):大渡河公司拟重组双江口水电公司 持股比例将增至62.83%

时间:21-06-11 17:37    来源:格隆汇

格隆汇6月11日丨国电电力(600795)(600795.SH)公布,2021年6月11日,公司召开七届八十一次董事会,审议通过《关于双江口水电公司股权重组的议案》。根据公司战略安排,公司控股子公司大渡河公司拟对双江口水电公司进行股权重组。双江口水电公司股权重组方案为:

1.认缴大唐国际出资权

公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于国电大渡河公司控股子公司四川大渡河双江口水电开发有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》,同意双江口水电公司注册资本由5.30亿元增加至18亿元,新增注册本12.70亿元,新增资本部分,大渡河公司、华电国际放弃优先认购权,由四川铁能、深圳能源、大唐国际现金认购。

大渡河公司拟认缴大唐国际上述应缴未缴资本金2.10亿元,认缴出资2.90亿元,对应双江口水电公司11.66%股权。认缴完成后,大渡河公司持有双江口水电公司股权由22.97%增加至34.63%。

2.对双江口水电公司增资,拟受让深圳能源所持双江口水电公司全部股权

按照双江口水电站核准概算366.14亿元计算,股东出资总额73.23亿元,扣除已出资22.82亿元(资本金18亿元,溢价4.82元),股东仍需出资50.41亿元。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所、中联资产评估集团有限公司对双江口水电公司分别进行了审计和资产评估,基准日为2020年6月30日。根据资产评估报告(中联评报字[2020]第1897号),双江口水电公司净资产账面值约22.60亿元,净资产评估值约29.50亿元,评估增值约6.90亿元,评估增值率30.53%。双江口水电公司该次增资价格为1.59元/股,增资规模31.70亿元,股东共计出资50.41亿元。新增资本中,大渡河公司认购20.49亿元,出资32.59亿元。

2021年6月11日,深圳能源召开董事会七届一百二十次会议,深圳能源拟在深圳联合产权交易所通过公开挂牌方式转让所持双江口水电公司全部股权,挂牌底价约为7.15亿元。按照《四川大渡河双江口水电开发有限公司章程》规定,大渡河公司作为双江口水电公司股东,拟在同等条件下行使优先受让权。

按照公司受让深圳能源所持双江口水电公司全部股权进行测算,该次重组完成后,大渡河公司持有双江口水电公司股比将增加至62.83%。

公司表示,该次重组双江口水电公司是贯彻落实公司水电发展战略的重要举措,可加快推进双江口建设和大渡河上段水电项目开发,为大渡河流域水风光一体化可再生能源综合开发基地建设奠定基础,有助于推进公司清洁化发展和能源结构调整。